1 - Budda Power Blues - I feel so blassed (c/ Maria João)
2 - Moonshiners. - Man on wire
3 - Lone Lisbonaires - Too nervous to play the blues
4 - Fast Eddie Nelson - Blues walking like a man
5 - The Greyhound Jame’s Band - Sit down
6 - Country Playground - Grandpa’s grave
7 - Batida - Makumba
8 - Octa Push - Bábara (c/ Cátia Sá)
9 - Cochaise - Chachada
10 - Garbo - Passo a passo
11 - Giovanni’s - Lugar melhor
12 - Motel Pantanal - Kabbalah
13 - |Ugo| - Noite das facas longas
14 - Somma - Brinde a um dilema
15 - A Caixa - Vai para a rua gritar
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