1 - Desiderata A Junção do Bem - Perdão
2 - Corações de Atum - Gosto de ti
3 - The Soaked Lamb - This is not a blues song
4 - Zelig - Tube dance
5 - O Rapaz Estranho - Quando escondes a cor
6 - Panda Pompoir - Festa de amigo
7 - Tito - Vou beber para nunca esquecer
8 - Marco Rodrigues - O homem do saldanha (com Carlos do Carmo)
9 - Carlos do Carmo - Fado mulato
10 - Mónica Ferraz - Go-go-go
11 - Squeeze Theeze Pleeze - Run run run
12 - Mercado Negro - Miscigenação (com Milton Gulli e Chaparro)
13 - Macacos do Chinês - Dai-me forças
14 - Dealema - Mais uma sessão
15 - Fita Cola - Cai neve em Nova York
16 - Os Dias de Raiva - Elogio da raiva
17 - Os Tornados - Catraia
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